Jobbeschreibung
HSBC Deutschland ist Teil der HSBC-Gruppe, einer der führenden Geschäftsbanken der Welt.
Wir suchen Mitarbeiter (m/w/d) mit Persönlichkeit! Charaktere, die für unsere gemeinsamen Ziele einstehen und sich füreinander stark machen, während sie gleichzeitig überzeugende Lösungen für unsere Kunden finden. Wenn Sie bei Ihrem nächsten Arbeitgeber also scheinbar Unvereinbares miteinander vereinen möchten, heißen wir Sie bei HSBC herzlich willkommen.
HSBCs Leveraged Finance Middle Market Financial Sponsors (MMFS) Team arrangiert Fremdkapitalfinanzierungen zur Unterstützung von Private Equity geführten Investitionen und Akquisitionen. Als einer der führenden Anbieter im deutschen LBO Markt verfügt HSBC über die notwendige Kapazität und Liquidität, um maßgeschneiderte Finanzierungslösungen in verschiedenen Größen und Strukturen unter Einbindung des weltweiten HSBC Netzwerks anzubieten.
Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt suchen wir ab sofort für die Position
Analyst Leveraged Finance MMFS (m/w/d)
- Begleitung und Durchführung von Transaktionen mit Private Equity Hintergrund in Bezug auf LBOs, Rekapitalisierungen, Refinanzierungen und P2Ps, inkl. detaillierter Deal-Strukturierung sowie Kredit- und Finanzanalysen
- Ausarbeitung ausführlicher geschäftlicher, finanzieller und operationeller Risikobewertungen von Zielkunden in Verbindung mit Markt-, Wettbewerbs- und Businessplananalysen unter Verwendung verschiedener Datenquellen
- Erstellung von detaillierten Finanzmodellen (inkl. Sensitivitätsanalysen) basierend auf Management Meetings, Gesprächen mit Finanzsponsoren und Sektorberichten
- Vorbereitung von Syndizierungsunterlagen (z.B. Finanzmodelle und Bankenpräsentationen)
- Vorbereitung von und Teilnahme an Deal Pitches und Ausführung von End-to-End-Client-Transaktionen
- Überprüfung und Überwachung der laufenden finanziellen Entwicklung von bestehenden Portfoliokunden
- Enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen (u.a. LAF, M&A, ECM) und Standorten innerhalb des weltweiten HSBC Netzwerks
- Exzellenter Universitätsabschluss in einer relevanten Fachrichtung (z.B. BWL, VWL, Wirtschaftswissenschaften)
- Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten (Kredit- und Finanzanalyse inkl. Modelling)
- Zielorientierte, sorgfältige, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise mit Freude am Detail
- Hohe Belastbarkeit und professioneller Umgang mit engen Deadlines
- Exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch, anwendungssicher sowohl schriftlich als auch mündlich
- Ausgeprägte Eigeninitiative, Teamfähigkeit und sicheres Auftreten gegenüber externen und internen Geschäftspartnern
- Erste Berufserfahrung im Banking Front Office, insbesondere in den Bereichen Leveraged Finance, M&A oder Corporate Finance, im Rahmen von Praktika oder Analystenpositionen
- Herausragende MS Office Kenntnisse
Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie nicht 100% der Anforderungen erfüllen, ermutigen wir Sie sich zu bewerben, wenn Sie glauben, dass diese Stelle die richtige für Sie ist.
- Work-Life Balance: Flexible Arbeitszeitmodelle sind für uns kein Fremdwort. Ob Gleitzeit, Remote working oder Teilzeit – wir bieten Ihnen verschiedene Optionen.
- Familienfreundlichkeit: Familie und Beruf sind schwer unter einen Hut zu kriegen? Nicht bei uns! Wir bieten Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten, um Sie bestmöglich zu unterstützen.
- Entwicklung: Auf der Stelle stehen bleiben war gestern! Wir bieten Ihnen Dank HSBC My Career und HSBC University die Möglichkeit sich rund um die Uhr weiterzuentwickeln und sich neue Fähigkeiten anzueignen. Zusätzlich bieten wir hilfreiche Tools für die individuelle Karriereplanung.
- Vergünstigungen: Ob Fahrtkostenzuschuss, Verpflegungszulage oder Rabatte über den Anbieter Corporate Benefits. Wir helfen Ihnen zu sparen.
- Gesundheit: Wir bieten ein umfangreiches Angebot rund um das Thema Gesundheit! Ob einen Familienservice oder gemeinsame Sportgruppen. Sie haben die Wahl.
Wir bei HSBC Deutschland möchten, dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserem Hause zugehörig fühlen, fair behandelt werden und dass Meinungen gehört und berücksichtigt werden – unabhängig von Geschlecht, Alter, Nationalität, Familiensituation, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung oder ethnischer und sozialer Herkunft.
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