Specialist (w/m/d) Loan Syndicate

Jobbeschreibung

Die Helaba zählt mit einem Geschäfts­volumen von rund 200 Milliar­den Euro und ca. 6.300 Mit­ar­beitern zu den führenden Banken Deutsch­lands. Wir sind eine Univer­salbank mit starkem regionalem Fokus, ausgewählter inter­nationaler Präsenz und enger Integration in die Spar­kassen­organisation. Von den drei maßgeblichen Rating-Agenturen erhalten wir hervor­ragende Ratings. Unser erfolg­reiches strate­gisches Geschäfts­modell basiert auf den drei Unter­nehmens­sparten Großkunden­geschäft, Verbund-, Privatkunden- und Mittel­standsgeschäft sowie öffentliches Förder- und Infra­struktur­geschäft. Als Spar­kassen­zentral­bank in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg sind wir starker Partner und Dienst­leister für bundesweit 40 Prozent aller Spar­kassen. In Zukunft wollen wir unsere Markt­position weiter ausbauen. Dafür suchen wir Sie als kompetenten Mitarbeiter zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt am Main.

Specialist (w/m/d) Loan Syndicate


  • Sie arbeiten mit an der Ausplatzierung der Kredit­risiken von Large-/MidCap- und internationalen Unternehmens­kunden für die Produkte Syndicated Finance, Lease Finance, Investment Finance, Acquisition Finance und Structured Trade & Export Finance auf Basis einer bestehenden Produkt­kenntnis und unter Berück­sichtigung der vorgegebenen Vertriebs­ziele
  • Sie unterstützen bei der Einschätzung von Underwriting Risiken im Rahmen von Führungs­mandaten und der Erstellung von Underwriting Opinions als Bestand­teil entscheidungs­reifer Beschluss­vorlagen bei Transaktionen mit Underwriting Position vor
  • Sie arbeiten zusammen mit Ihren KollegInnen als „Center of competence“ für die Preis­findung und –beurteilung bei Lead Mandaten und Participations und sind verantwortlich für die Weiter­entwicklung und Ausbau der Nutzung von digitalen Plattformen in der Abteilung Corporate Finance (u. a. vc trade)
  • Die Aufgabe umfasst darüber hinaus auch die Betreuung von Investoren (Banken im In- und Ausland und Sparkassen) unter dem Aspekt der Platzierung von Kredit­risiken und der Einschätzung des Risiko­appetits der Investoren
  • Mitwirkung bei der Konzeption und Erstellung maßgeschneiderter Präsentationen und Finanzierungs­angebote (u. a. Pricing, Investoren­einschätzung, Transaktions- und Beteiligungs­struktur) und aktive Teilnahme an Pitch-Terminen mit dem Ziel der Generierung von Abschlüssen

  • Sie haben erfolgreich ein (Fach-)Hoch­schul­studium der Rechts- bzw. Wirtschafts­wissen­schaften bzw. eine Bank­ausbildung mit entsprechenden Zusatz­qualifikationen abgeschlossen.
  • Sie verfügen über Kenntnisse und erste Erfahrung in der Strukturierung und Betreuung von Konsortial­finanzierungen, im Corporate Finance und/oder in der Strukturierung und dem Vertrieb von Spezial­finanzierungen.
  • Idealerweise haben Sie Erfahrungen in der Arrangierung und Ausplatzierung von Kredit­risiken und sind vertraut mit den Funktionen und Aufgaben eines Syndication Desk.
  • Weiterhin verfügen Sie über gute Kenntnisse im allgemeinen Vertrags­recht (u. a. LMA), sind sicher im Umgang mit MS Office-Anwendungen (insb. Word, Excel und PowerPoint).

  • Gestaltungsspielraum: Bei uns finden Sie verantwortungs­volle Aufgaben und können Ihr Arbeits­umfeld aktiv mitgestalten.
  • Entwicklungsangebot: Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an individuellen Entwicklungs­möglichkeiten für Ihr persönliches Weiterkommen sowie die Teilnahme an unserem Mentoring Programm.
  • Faire Vergütung: Bei uns erhalten Sie ein marktgerechtes Gehalt mit leistungs­abhängigen Bestandteilen.
  • Altersvorsorge: Wir bieten Ihnen eine rein arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Alters­versorgung. Durch Entgelt­umwandlung können Sie auch zusätzlich noch einen eigenen Anteil beisteuern.
  • Flexible Arbeitszeitmodelle: Wir bieten Ihnen flexible Arbeitsmodelle in Teilzeit und Vollzeit mit einem Remote-Anteil bis zu 50 %. Darüber hinaus können Sie bis zu 20 Arbeitstage pro Kalender­jahr in allen EU-Ländern inkl. der Schweiz mobil arbeiten.
  • Urlaub: Sie können bis zu 30 Tage Urlaub nehmen.
  • Nachhaltigkeitspauschale: Wir zahlen Ihnen monatlich - 100 brutto, die Sie für nach­haltige Zwecke frei verwenden können, bspw. zum Kauf des Deutschland­tickets, für die Subventionierung eines JobRads oder für die Finanzierung einer verbesserten Ausstattung des Home-Office.
  • JobRad: Leasen Sie sich mittels Gehaltsumwandlung ein JobRad und seien Sie nach­haltig mobil – auf dem Weg zur Arbeit und in der Freizeit.
  • Vielfalt und Networking: Werden Sie Teil unserer zahlreichen Netzwerke (u. a. NextGeneration, HelaPride, Frauen­netzwerk und HelaNations).
  • Gesundheit und Fitness: Mit unseren Gesundheitskursen, Betriebs­sport­gruppen, Betriebs­restaurants und einem EAP Employee Assistance Program (ein unabhängiges ganzheitliches Unterstützungs­programm für mentales Wohlbefinden) bleiben Sie fit am Arbeits­platz.
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