Jobbeschreibung
Die Helaba zählt mit einem Geschäftsvolumen von rund 200 Milliarden Euro und ca. 6.300 Mitarbeitern zu den führenden Banken Deutschlands. Wir sind eine Universalbank mit starkem regionalem Fokus, ausgewählter internationaler Präsenz und enger Integration in die Sparkassenorganisation. Von den drei maßgeblichen Rating-Agenturen erhalten wir hervorragende Ratings. Unser erfolgreiches strategisches Geschäftsmodell basiert auf den drei Unternehmenssparten Großkundengeschäft, Verbund-, Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft sowie öffentliches Förder- und Infrastrukturgeschäft. Als Sparkassenzentralbank in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg sind wir starker Partner und Dienstleister für bundesweit 40 Prozent aller Sparkassen. In Zukunft wollen wir unsere Marktposition weiter ausbauen. Dafür suchen wir Sie als kompetenten Mitarbeiter zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt am Main.
Specialist (w/m/d) Loan Syndicate
- Sie arbeiten mit an der Ausplatzierung der Kreditrisiken von Large-/MidCap- und internationalen Unternehmenskunden für die Produkte Syndicated Finance, Lease Finance, Investment Finance, Acquisition Finance und Structured Trade & Export Finance auf Basis einer bestehenden Produktkenntnis und unter Berücksichtigung der vorgegebenen Vertriebsziele
- Sie unterstützen bei der Einschätzung von Underwriting Risiken im Rahmen von Führungsmandaten und der Erstellung von Underwriting Opinions als Bestandteil entscheidungsreifer Beschlussvorlagen bei Transaktionen mit Underwriting Position vor
- Sie arbeiten zusammen mit Ihren KollegInnen als „Center of competence“ für die Preisfindung und –beurteilung bei Lead Mandaten und Participations und sind verantwortlich für die Weiterentwicklung und Ausbau der Nutzung von digitalen Plattformen in der Abteilung Corporate Finance (u. a. vc trade)
- Die Aufgabe umfasst darüber hinaus auch die Betreuung von Investoren (Banken im In- und Ausland und Sparkassen) unter dem Aspekt der Platzierung von Kreditrisiken und der Einschätzung des Risikoappetits der Investoren
- Mitwirkung bei der Konzeption und Erstellung maßgeschneiderter Präsentationen und Finanzierungsangebote (u. a. Pricing, Investoreneinschätzung, Transaktions- und Beteiligungsstruktur) und aktive Teilnahme an Pitch-Terminen mit dem Ziel der Generierung von Abschlüssen
- Sie haben erfolgreich ein (Fach-)Hochschulstudium der Rechts- bzw. Wirtschaftswissenschaften bzw. eine Bankausbildung mit entsprechenden Zusatzqualifikationen abgeschlossen.
- Sie verfügen über Kenntnisse und erste Erfahrung in der Strukturierung und Betreuung von Konsortialfinanzierungen, im Corporate Finance und/oder in der Strukturierung und dem Vertrieb von Spezialfinanzierungen.
- Idealerweise haben Sie Erfahrungen in der Arrangierung und Ausplatzierung von Kreditrisiken und sind vertraut mit den Funktionen und Aufgaben eines Syndication Desk.
- Weiterhin verfügen Sie über gute Kenntnisse im allgemeinen Vertragsrecht (u. a. LMA), sind sicher im Umgang mit MS Office-Anwendungen (insb. Word, Excel und PowerPoint).
- Gestaltungsspielraum: Bei uns finden Sie verantwortungsvolle Aufgaben und können Ihr Arbeitsumfeld aktiv mitgestalten.
- Entwicklungsangebot: Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an individuellen Entwicklungsmöglichkeiten für Ihr persönliches Weiterkommen sowie die Teilnahme an unserem Mentoring Programm.
- Faire Vergütung: Bei uns erhalten Sie ein marktgerechtes Gehalt mit leistungsabhängigen Bestandteilen.
- Altersvorsorge: Wir bieten Ihnen eine rein arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersversorgung. Durch Entgeltumwandlung können Sie auch zusätzlich noch einen eigenen Anteil beisteuern.
- Flexible Arbeitszeitmodelle: Wir bieten Ihnen flexible Arbeitsmodelle in Teilzeit und Vollzeit mit einem Remote-Anteil bis zu 50 %. Darüber hinaus können Sie bis zu 20 Arbeitstage pro Kalenderjahr in allen EU-Ländern inkl. der Schweiz mobil arbeiten.
- Urlaub: Sie können bis zu 30 Tage Urlaub nehmen.
- Nachhaltigkeitspauschale: Wir zahlen Ihnen monatlich - 100 brutto, die Sie für nachhaltige Zwecke frei verwenden können, bspw. zum Kauf des Deutschlandtickets, für die Subventionierung eines JobRads oder für die Finanzierung einer verbesserten Ausstattung des Home-Office.
- JobRad: Leasen Sie sich mittels Gehaltsumwandlung ein JobRad und seien Sie nachhaltig mobil – auf dem Weg zur Arbeit und in der Freizeit.
- Vielfalt und Networking: Werden Sie Teil unserer zahlreichen Netzwerke (u. a. NextGeneration, HelaPride, Frauennetzwerk und HelaNations).
- Gesundheit und Fitness: Mit unseren Gesundheitskursen, Betriebssportgruppen, Betriebsrestaurants und einem EAP Employee Assistance Program (ein unabhängiges ganzheitliches Unterstützungsprogramm für mentales Wohlbefinden) bleiben Sie fit am Arbeitsplatz.