Job Description
Wir sind ein etabliertes Finanz- und Versicherungsbüro mit über 30 Jahren Markterfahrung. Unsere Mandanten schätzen unsere verlässliche, persönliche Betreuung und unsere hohe Fachkompetenz. Zur Verstärkung unseres kleinen, familiären Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Assistenz (m/w/d) in Vollzeit am Standort Friedenstraße 18, 93053 Regensburg.
- Unterstützung im Tagesgeschäft und in der allgemeinen Büroorganisation
- Vorbereitung von Tagungen, Kundenterminen und Besprechungen (Unterlagen, Präsentationen, Protokolle)
- Erstellung, Berechnung und Nachverfolgung von Angeboten im Versicherungs- und/oder Finanzbereich
- Pflege und Verwaltung von Kundenakten (digital und ggf. physisch)
- Terminplanung und -koordination, Telefonzentrale, Korrespondenz per E-Mail und Post
- Erstellung von Auswertungen, Listen und Übersichten (z. B. Bestandsauswertungen, Terminerinnerungen)
- Unterstützung bei kleinen Marketing- und Vertriebsaktionen (Anschreiben, Mailings, Vorbereitung von Kampagnen)
- Allgemeine administrative Aufgaben und Unterstützung der Geschäftsleitung im Tagesablauf
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau/-mann (m/w/d) oder Versicherungskauffrau/-mann (m/w/d) bzw. Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation mit Erfahrung im Finanz- oder Versicherungsbereich
- Sicheres Grundwissen in den Bereichen Versicherungen, Finanzen und Vorsorge
- Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, gepaart mit Eigeninitiative
- Freundliches, serviceorientiertes Auftreten und Freude am Umgang mit Menschen
- Sichere Anwendung der gängigen MS-Office-Programme (Word, Excel, Outlook)
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Teamfähigkeit, Loyalität und der Wunsch nach einer langfristigen Zusammenarbeit
- Enge Zusammenarbeit mit einem Branchenkenner mit über 30 Jahren Markterfahrung
- Weihnachtsgeld
- Urlaubsgeld
- Mitarbeiter Vergünstigungen
- Familiäre Bürogemeinschaft, wertschätzender Umgang und kurze Entscheidungswege
- Langfristige Perspektive in einem stabilen, zukunftssicheren Umfeld
- Kostenfreie Getränke (z. B. Kaffee, Wasser, Tee)
- Strukturierte Einarbeitung mit klaren Ansprechpartnern und nachvollziehbaren Prozessen
- Flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Vollzeit und tageweise Homeoffice (optional, falls gewünscht)
- Leistungsgerechte Vergütung passend zu Ihrer Qualifikation und Erfahrung
- Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
- Eigener Parkplatz
- Ständige Aus- und Weiterbildungen im Versicherungs- und Finanzbereich (intern & extern)
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