Senior Finanzberater – Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)

Jobbeschreibung

Wir helfen Menschen, konsequent ihre Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen.
Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns umgeben.
Die Mandanten der DFS – Die Finanzstrategen kommen in den Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche.

• Sie analysieren und optimieren Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking
• Sie entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und Vermögensschutz
• Sie bieten eine compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk
• Sie arbeiten mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten zusammen
• Sie betreuen ein bestehendes Portfolio von 150 vermögenden Privatkunden

• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder eine vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
• Sie verfügen über 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
• Sie besitzen umfassende Kenntnisse im Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebereich
• Sie haben nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
• Sie bringen sehr gute Deutsch- (C2) und Englischkenntnisse (C1) in Wort und Schrift, mit
• Sie bringen idealerweise Kenntnisse in der bAV, Nachfolgeplanung und im Bereich Holding und Stiftung, mit

Vergütung & Entwicklung:

• Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf.
• Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €
• Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking

Karriere & Perspektive:

• Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich
• 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit

Arbeitsumgebung:

• Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
• Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
• Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege

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