Jobbeschreibung
Die Sparkasse MagdeBurg steht für einen zuverlässigen Finanzpartner in der Region. Als traditionsbewusstes und zukunftsorientiertes Kreditinstitut stehen wir seit Jahrzehnten für Stabilität, Vertrauen und innovative Lösungen. Mit unseren Mitarbeitern bieten wir unseren Kunden eine breite Palette an erstklassigen Produkten, die finanzielle Bedürfnisse bestmöglich erfüllen. Als Teil unseres Teams tragen Sie dazu bei, die Zukunft unserer Kunden und unserer Region mitzugestalten.
Zur strategischen Weiterentwicklung unseres Private Banking Teams suchen wir in der Abteilung Vermögende Kunden eine*n
Generationenmanager*in (m/w/d)
Die Besetzung der Stelle ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit /Teilzeit zu besetzen.
Das bringen Sie mit:
- Eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Sparkassenbetriebswirt*in oder eine vergleichbare Ausbildung
- Langjährige Berufserfahrung in der Beratung von Privat-, Geschäfts- oder Firmenkunden
- Wünschenswert sind abgeschlossene Weiterbildungen in den Bereichen Generationenmanagement, Testamentsvollstreckung sowie im Stiftungsrecht oder die Bereitschaft zur Erlangung der genannten Qualifikationen
- Fundierte Kenntnisse in der erbrechtlichen und erbschaftssteuerlichen Nachfolgeplanung sowohl für privates als auch für firmenbezogenes Vermögen
- Ein sehr hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung ergänzt durch ein ausgeprägtes Beziehungsmanagement und ein sicheres Auftreten im Umgang mit anspruchsvollen Kunden und Lebenssituationen
- Eigenverantwortliches Arbeiten und Empathie
Ihre Aufgaben:
- Individuelle und ganzheitliche Beratung vermögender Privat- und Firmenkunden im Bereich der Nachfolgeplanung, einschließlich der Analyse der Vermögens- und Nachlasssituation, durch Erstellung von Vermögensübersichten inkl. Erbteil, Pflichtteil und Steuerbelastung anhand spezifischer Software
- Ganzheitliche Gestaltung der Vermögensnachfolge durch Testamente, lebzeitige Vermögensübertragungen sowie Unterstützung bei Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen
- Gewinnung von möglichen Testamentsvollstreckungsmandaten in enger Zusammenarbeit mit den Beratern und die eigenständige Abwicklung von Testamentsvollstreckungen im Auftrag der Sparkasse
- Koordination und Zusammenarbeit mit externen Partnern (Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, etc.) um zu einer optimalen Kundenlösung beizutragen sowie Pflege und Ausbau dieses Netzwerkes
- Fachliche Beratung zur Gründung und Betreuung von Stiftungen
- Konzeption und Präsentation zielgruppenspezifischer Berater- und Kundenveranstaltungen
- Enge Zusammenarbeit und zielgerichtete Kommunikation mit den kundenverantwortlichen Beratern
Die Stelle wird mit der E11 TVöD-S vergütet.
Sie sind interessiert?
Dann bewerben Sie sich jetzt.
Ihre Fragen beantworten Ihnen gerne Herr Gunnar Kersten, Gruppenleiter Private Banking (0391 250 8312) oder Frau Kirstin Kullmann, Abteilungsleitung Personal (0391 250 6120).
Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte online. Dieser Bewerbung fügen Sie bitte neben dem Bewerbungsschreiben Ihren aktuellen Lebenslauf und Zeugnisse bei.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
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