Jobbeschreibung
Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der Gründerfamilien Donner und Reuschel prägen das Handeln der Mitarbeiter bis heute. Mit der SIGNAL IDUNA Gruppe steht ein starker Eigentümer hinter der Bank. Gerade in Zeiten wechselnder Anforderungen und sich verändernder Märkte stehen wir Unternehmern und dem Mittelstand mit innovativen und verlässlichen Lösungen partnerschaftlich zur Seite.Am Standort Hamburg suchen wir für den Bereich Capital Markets in der Abteilung Corporate Finance einen Associate / Vice President (m/w/d) Corporate Finance Advisory.
- Beratung zu (internationalen) Transaktionsprozessen im Bereich Mergers & Acquisitions (M&A), Growth Capital und/oder Financial & Debt Advisory
- Entwicklung von Finanzmodellen und Durchführung von Finanzanalysen
- Unternehmensbewertung auf Basis praxisüblicher Methodiken (Multiplikatoren von börsennotierten Vergleichsunternehmen und Vergleichstransaktionen, DCF-Verfahren)
- Erstellung von Akquisitionsunterlagen (Pitch-Präsentation) und Vermarktungsdokumenten (Teaser, Informationsmemorandum, Management-Präsentation)
- Durchführung von Unternehmens-, Markt- und Wettbewerbsanalysen, einschließlich Recherche zu Zielunternehmen, Wettbewerbern, Märkten und potenziellen Investoren
- Aufbau und Pflege (virtueller) Projektdatenräume
- Unterstützung bei der Auswahl, Ansprache und Betreuung von Investoren
- aktive Teilnahme an Kunden- und Investorengesprächen sowie Akquisitionstätigkeiten
- Prozessmanagement, einschließlich Koordination des Due-Diligence-Prozesses, in enger Abstimmung mit dem Projektleiter
- Unterstützung bei der Transaktionsstrukturierung und den Vertragsverhandlungen in enger Abstimmung mit dem Projektleiter sowie den begleitenden Anwälten
- Anleitung und Coaching von Mitarbeitern im Team bei der Bearbeitung von Arbeitspaketen
- interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Abteilung Corporate Finance sowie mit angrenzenden Geschäftsbereichen unseres Bankhauses
- erfolgreich abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL o. Ä.), Auslandsstation von Vorteil
- mehrjährige Berufserfahrung in Corporate Finance, Investment Banking oder Transaction/Financial Advisory
- einschlägige Erfahrung in Unternehmenstransaktionen und idealerweise Know-how im Prozess- und Investorenmanagement
- hohes Interesse an und Expertise in Corporate Finance, Private Equity und ggf. Growth Capital
- gute analytische Fähigkeiten und Erfahrung im Financial Modeling
- souveräner Umgang mit MS-Office-Programmen und Transaktionstools
- fließendes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
- hohes Maß an Eigenständigkeit, Strukturiertheit, Engagement und Hands-on-Mentalität
- modernes Arbeitsumfeld mit der technischen Ausstattung für mobiles Arbeiten
- attraktive, leistungsgerechte Vergütung
- betriebliche Altersvorsorge, Jobticket oder Fahrtkostenzuschuss, je nach Standort Kantine oder Essensgutscheine
- vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben im dynamischen Umfeld eines Privatbankhauses
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- viel Freiraum für Eigeninitiative und Kreativität