Jobbeschreibung
Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von gut 3,8 Mrd. EUR zählen wir zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Seit 2005 wird die MERKUR PRIVATBANK von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geleitet. Unsere rund 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung in den Geschäftsfeldern Vermögensanlage und Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel für unsere Kunden.
Was uns auszeichnet? Unabhängigkeit, partnerschaftliche Zusammenarbeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität und ein langfristiges Denken zum Wohle unserer Kunden prägen unser mittelständisches Unternehmen seit jeher.
Für unser Vermögensmanagement suchen wir am Standort Darmstadt einen
Junior Financial Planner (m/w/d)
Nutzen Sie Ihre Chance auf eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem erfolgreichen, zukunftsorientierten Unternehmen. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie die Zukunft mit uns!
- Finanzplanung: Sie erstellen in Zusammenarbeit mit der Senior Financial Plannerin maßgeschneiderte Finanz- und Vermögenspläne für vermögende Privatkunden und Unternehmer zur Sicherung und Mehrung des Verm ögens.
- Ganzheitliche Beratung: Sie unterstützen bei der Beratung zu Themen wie Asset-Protection, Nachfolgeplanung, Stiftungen und Immobilienm anagement, unter Berücksichtigung individueller Kundenbedürfnisse.
- Zusammenarbeit: Sie arbeiten eng mit internen und externen Spezialisten zur Erstellung und Erarbeitung steueroptimierter Anlagestrategien und Finanzlösungen zusammen.
- Motivation: Sie halten Ihr Know How auf CFP-Standard aktuell.
Sie möchten sich gerne zu einem Finanzplaner (m/w/d) entwickeln und unterstützen die Senior Financial Plannerin, in dem Sie die operativen Aufgaben übernehmen.
- Ausbildung: Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Finanzmanagement oder eine vergleichbare Qualifikation
- Zertifizierung: Sie haben die CFP/CFEP-Zertifizierung bereits abgeschlossen oder sind kurz davor
- Erfahrung: Mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung, insbesondere im Umgang mit unternehmerisch geprägten Kunden
- Fachwissen: Interesse und gute Kenntnisse in den Bereichen Steuerrecht, Erbschafts- und Nachfolgeplanung sowie Kapitalmarktprodukte
- Kommunikation: Gute Kommunikationsfähigkeit und Freude am Umgang mit Kunden in verhandlungssicherem Deutsch (Wort und Schrift)
- Netzwerken mit den Filialen: Freude am Aufbau und an der Pflege von Netzwerken und dem Kontakt zu Kunden
Auszug aus unseren Incentives/Sozialleistungen:
- Flexible Arbeitszeiten
- Kostenübernahme des ÖPNV
- Betriebliche Altersvorsorge (BVV)
- Mobiles Arbeiten
- Weiterbildung
- Corporate Benefits (Einkaufsportal)
- Fahrrad und IT-Leasing
- Zuschüsse Kinderbetreuung
- Attraktive Mitarbeiterkonditionen
Wenn Sie Ihre bisherigen Erfahrungen in einem zukunftsorientierten Unternehmen mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen, modernen Arbeitsräumen und einem guten Betriebsklima einbringen möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie uns ein Anschreiben, Ihren Lebenslauf und Ihre Gehaltsvorstellung.
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