Junior Originator FIG Italien / Spanien / Portugal m/w/d für den Bereich: Kapitalmärkte Institutionelle Kunden

DZ BANK AG

Jobbeschreibung


Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossen­schafts­banken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäfts­bank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossen­schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossen­schafts­banken und hat die Holding­funktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein leistungs­fähiger Arbeit­geber, der Ihnen neue spannende Heraus­forderungen bietet. Der Eigeninitiative und Offenheit wertschätzt. Der neue Perspektiven öffnet und Unabhängig­keit fördert. Der zielstrebiges Handeln mit nachhaltigen Lösungen verbindet. Und der besonders partner­schaftlich denkt und handelt – denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.


Die Abteilung KID ist für die Akquisition, Strukturierung und Umsetzung von Anleihe­missionen mit unter­schiedlichen Kunden­gruppen (Staaten, deutsche Bundesländer, Förder­banken, Unter­nehmen und Finanz­institute) am Kapital­markt verantwortlich. Die Gruppe KIDF betreut Finanz­institute in Nordamerika, Europa und ausgewählten Ländern in der Asien-Pazifik-Region.

  • Als Junior Originator (m/w/d) pflegen und entwickeln Sie mit den Senior-Originatoren etablierte Kunden­beziehungen zu Financials in der genannten Länder­gruppe (insb. Italien, Spanien, Portugal).
  • Darüber hinaus gehören die Neukunden­akquise, die sukzessive Übernahme eigener Kunden­verantwortung sowie das Zusammen­führen von Emittenten und Investoren auf Konferenzen und Roadshows zu Ihren To-dos.
  • Sie vermarkten die Distributions­kraft der DZ BANK AG über das gesamte Investoren­spektrum samt exklusivem Zugang zu über 700 Volks- und Raiffeisen­banken in Deutschland und zu unseren Tochter­gesell­schaften (Union Investment, R&V Versicherung).
  • Sie analysieren die Kapital­markt­entwicklung und beraten die Kunden­gruppe hinsichtlich Seniorität, Struktur, Währung und Laufzeit der zu emittierenden Anleihe.
  • Um das Geschäft weiter auszubauen und die Ertrags­ziele zu erreichen, arbeiten Sie mit dem Relationship Management und Treasury in Frankfurt sowie dem ESG Origination, FICC Sales und Research zusammen.
  • Die Kundenberatung hinsichtlich Nachhaltig­keits­anleihen und Rahmen­verträgen sowie das Aufzeigen von Möglich­keiten zur Währungs­arbitrage und von Markt­opportunitäten aufgrund regulatorischer Entwicklungen rundet Ihre Aufgaben ab.

  • Abgeschlossenes Masterstudium in den Wirtschafts­wissen­schaften, z. B. Volks­wirt­schaft, Betriebs­wirt­schaft oder eine vergleich­bare Qualifikation
  • Erste Berufspraxis im Kapitalmarkt, Treasury, Research oder Relationship Management, insbesondere im Anleihe- und Swapmarkt sowie erste Kunden­verantwortung bzw. vorhandene Geschäfts­beziehungen zur relevanten Kunden­gruppe wünschens­wert
  • Basiswissen im Produkt­spektrum: Covered-, Senior Unsecured-, Subordinated Bonds (v. a. T2), Schuld­schein­darlehen, CDs und CPs, sowohl im Benchmark- als auch im Privat­platzierungs­format inkl. zugehöriger Neu­emissions­swaps ist hilfreich
  • Grundlegendes Verständnis für die Strategien zur Mandats­gewinnung von institutionellen Kunden im Kapital­markt­geschäft und Expertise in der aktuellen ESG-Entwicklung im Kapital­markt
  • Gute Bloomberg- und IT-Kenntnisse – insbesondere in Excel und PowerPoint – sowie in regulatorischen und compliance-getriebenen Anforderungen im Kapital­markt­geschäft
  • Sehr gute Italienisch­kenntnisse sowie verhandlungs­sicheres Deutsch oder Englisch, Sprach­kenntnisse in Spanisch von Vorteil
  • Bereitschaft zu teils mehrtägigen Dienstreisen im In- und Ausland (vornehmlich europäisches Ausland) und vornehmlicher Arbeit aus den Räumlich­keiten der Bank.

Von einer attraktiven leistungs­bezogenen Vergütung über mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeits­zeiten bis zu umfangreichen Weiter­bildungs­programmen. Von einer betrieblichen Alters­versorgung über Gesundheits- und Fitness­angebote bis zum Fahrt­kosten­zuschuss. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossen­schaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – und auf Sie.

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