Job Description
Wir sind eine bankenunabhängige, inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Köln und Mandanten im gesamten Bundesgebiet.
Zur Verstärkung unseres Beratungsteams suchen wir einen erfahrenen Senior Relationship Manager (m/w/d), der vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich betreut und den Ausbau unseres Mandantenstamms aktiv mitgestaltet.
- Ganzheitliche Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden und Unternehmern im Wealth Management
- Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung langfristiger Mandantenbeziehungen
- Durchführung von Jahresgesprächen, Markt- und Strategiegesprächen
- Vorbereitung von Anlagevorschlägen, Portfolioanalysen und Geeignetheitsprüfungen
- Erstgespräche mit Interessenten inklusive strukturierter Bedarfsermittlung
- Eigenständige Akquise neuer Mandate sowie Ausbau des persönlichen Netzwerks
- Begleitung von Depoteröffnungen, Depotüberträgen und Onboarding-Prozessen
- Mitarbeit bei CRM-Dokumentation, Reporting und Compliance-Themen
- Enge Zusammenarbeit mit unserem Wertpapierhandel bei der Umsetzung von Portfoliostrategien
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, in der Vermögensverwaltung oder in der gehobenen Finanzberatung
- Sehr gute Kenntnisse in Finanzanlagen, Depotstrukturen, Risikoprofilen und Vermögenskonzepten
- Sicheres, professionelles Auftreten im Umgang mit anspruchsvollen Mandanten
- Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsstärke
- Unternehmerisches Denken und Freude an der eigenständigen Gewinnung neuer Kunden
- Bestehendes Netzwerk zu Steuerberatern, Rechtsanwälten oder Notaren von Vorteil
- Erfahrung mit Fonds, Modellportfolios und komplexen Vermögensstrukturen
- Teamfähigkeit und Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit
- Attraktive fixe Vergütung zzgl. leistungsorientierter, transparenter Bonusregelung
- Langfristige Perspektive in einer inhabergeführten, wachstumsorientierten Vermögensverwaltung
- Eigene Fondsstrategien, Modellportfolios und klar definierte Investmentprozesse
- Hoher Gestaltungsspielraum beim Aufbau und der Entwicklung eines eigenen Mandantenstamms
- Aktive Unterstützung bei der Neukundenakquise (Marketing, Veranstaltungen)
- Kurze Entscheidungswege und direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
- Anspruchsvolle Mandantenstruktur und hochwertige Beratungssituationen
- Modern ausgestatteter Arbeitsplatz in zentraler Lage in Köln
- Flexible Arbeitszeiten und punktuelle Homeoffice-Möglichkeiten