Job Description
Sie möchten Ihre kaufmännischen Stärken in einem Umfeld einsetzen, das Professionalität mit Bodenständigkeit verbindet?
Wir suchen für ein kleines, persönliches Family Office in der Region Regensburg einen kaufmännischen Allrounder (m/w/d), der die Geschäftsführung in Organisation, Verwaltung und Vermögensverwaltung entlastet – und gleichzeitig die Perspektive sucht und bietet, sich inhaltlich einzubringen und weiterzuentwickeln. Ein Job, der nicht ins klassische Raster passt: vielseitige Aufgaben, Verantwortung und Entwicklungsperspektiven – abseits der üblichen Karriereschablonen. Ideal für Menschen, die Verantwortung und Nähe schätzen, aber keine gläsernen Hochhäuser brauchen.
Unsere Mandantin betreut mit langfristigem Blick die finanziellen, administrativen und organisatorischen Belange einer Unternehmerfamilie. Das Portfolio umfasst in wechselnder Ausprägung Aktien, Fondsbeteiligungen, direkte Beteiligungen und Immobilien. Die Aufgabenstellung verbindet Professionalität mit Bodenständigkeit und Verlässlichkeit und ist geprägt von Vertrauen, Nähe und einer offenen, direkten Zusammenarbeit.
Fachliches Können und Persönlichkeit in der Vermögensverwaltung
Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Family Office – Finance, Administration, Vermögensverwaltung
- Eigenständige Bearbeitung und Koordination kaufmännischer Prozesse (Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Vertragsmanagement)
- Erstellung und Aufbereitung von Auswertungen und Reportings für die Familie und externe Partner
- Zusammenarbeit und Abstimmung mit Steuerberatern, Banken und weiteren Dienstleistern
- Mitarbeit in Projekten rund um Vermögensverwaltung, Immobilien oder Investments
- Übernahme administrativer Aufgaben im Tagesgeschäft, inkl. Organisation von Versicherungen, Handwerkern, IT & Fuhrpark
- Eine vielseitige, verantwortungsvolle Position in einem persönlichen Family Office
- Die Möglichkeit, sich von Beginn an einzubringen und weiterzuentwickeln
- Ein Arbeitsumfeld, das Nähe, Vertrauen und Bodenständigkeit lebt
- Direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und kurze Entscheidungswege
- Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung (z. B. Industriekaufmann/‑frau, Steuerfachangestellter, Finanzbuchhalter) – auch gerne mit weiterführenden Qualifikationen wie Steuerberater, Steuerfachwirt oder Bilanzbuchhalter
- Praxiserfahrung in Kapitalanlagen, Beteiligungen oder Vermögensverwaltung von Vorteil
- Gutes Verständnis für Verträge, Steuern, Jahresabschlüsse und Finanzprodukte
- Sicherer Umgang mit Excel, Reporting und digitalen Tools
- Strukturierte, diskrete und Hands-on-Arbeitsweise
- Freude an Verantwortung, Vielseitigkeit und vertrauensvoller Zusammenarbeit in einem kleinen Team