Job Description
Wir sind ein kleines, dynamisches Versicherungsmaklerhaus, das sich mit Leidenschaft um die finanziellen Anliegen unserer Mandanten kümmert. Ob wissenschaftlich fundierte Investmentstrategien, Immobilienfinanzierung, Vorsorge oder Vermögensschutz – wir bieten maßgeschneiderte, unabhängige Lösungen für eine sichere Zukunft.
Als Teil unseres Teams unterstützt du unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um ihre finanzielle Absicherung und Vermögensplanung – persönlich, kompetent und auf Augenhöhe.
- Beratung zu Versicherungsprodukten
Analyse individueller Bedürfnisse und Entwicklung passender Lösungen (Sach-, Lebens- und Altersvorsorge). - Investmentberatung
Unterstützung bei Kapitalanlagen, Fonds und Vermögensaufbau – von der Risikoprofilanalyse bis zur Anlagestrategie. - Bestandskundenbetreuung
Pflege und Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen; Vertragsprüfung und Anpassung. - Neukundenberatung & -gewinnung
Identifizierung von Kundenbedürfnissen und Gewinnung neuer Mandanten. - Administrative Aufgaben
Dokumentation, Vertragsbearbeitung und Nachbereitung von Beratungsgesprächen.
- Du bist kommunikationsstark, empathisch und hast Spaß am Umgang mit Menschen.
- Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Versicherung, Finanzen oder Bank (z. B. Versicherungskaufmann/-frau, Bankkaufmann/-frau, Finanzassistent:in o. Ä.).
- Idealerweise bringst du bereits Erfahrung in der Beratung von Privat- und/oder Geschäftskunden mit.
- Du arbeitest zielorientiert und bist ein echter Teamplayer.
- Du hast Interesse an fachlicher Weiterbildung und aktuellen Trends im Finanzsektor.
- Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem wachsenden Unternehmen
- Moderne Arbeitsumgebung und flexible Arbeitszeiten
- Attraktive Vergütung
- Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten