(Senior-)Kundenberater/in (m/w/d)

Job Description

Wir sind ein kleines, dynamisches Versicherungsmaklerhaus, das sich mit Leidenschaft um die finanziellen Anliegen unserer Mandanten kümmert. Ob wissenschaftlich fundierte Investmentstrategien, Immobilienfinanzierung, Vorsorge oder Vermögensschutz – wir bieten maßgeschneiderte, unabhängige Lösungen für eine sichere Zukunft.

Als Teil unseres Teams unterstützt du unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um ihre finanzielle Absicherung und Vermögensplanung – persönlich, kompetent und auf Augenhöhe.


  • Beratung zu Versicherungsprodukten
    Analyse individueller Bedürfnisse und Entwicklung passender Lösungen (Sach-, Lebens- und Altersvorsorge).
  • Investmentberatung
    Unterstützung bei Kapitalanlagen, Fonds und Vermögensaufbau – von der Risikoprofilanalyse bis zur Anlagestrategie.
  • Bestandskundenbetreuung
    Pflege und Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen; Vertragsprüfung und Anpassung.
  • Neukundenberatung & -gewinnung
    Identifizierung von Kundenbedürfnissen und Gewinnung neuer Mandanten.
  • Administrative Aufgaben
    Dokumentation, Vertragsbearbeitung und Nachbereitung von Beratungsgesprächen.

  • Du bist kommunikationsstark, empathisch und hast Spaß am Umgang mit Menschen.
  • Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Versicherung, Finanzen oder Bank (z. B. Versicherungskaufmann/-frau, Bankkaufmann/-frau, Finanzassistent:in o. Ä.).
  • Idealerweise bringst du bereits Erfahrung in der Beratung von Privat- und/oder Geschäftskunden mit.
  • Du arbeitest zielorientiert und bist ein echter Teamplayer.
  • Du hast Interesse an fachlicher Weiterbildung und aktuellen Trends im Finanzsektor.

  • Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem wachsenden Unternehmen
  • Moderne Arbeitsumgebung und flexible Arbeitszeiten
  • Attraktive Vergütung
  • Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten
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