Job Description
Unsere Mandantin ist ein dynamisches, wachstumsstarkes Beratungsunternehmen, das Menschen mit Weitblick, Empathie und Fachkompetenz in allen finanziellen Lebenslagen begleitet. Die Teams beraten private Haushalte ebenso wie Unternehmen und Institutionen – strategisch, nachhaltig und mit dem Ziel, individuelle Lösungen zu schaffen, die echten Mehrwert bringen.
Das Unternehmen versteht sich als werteorientierter Partner mit hoher fachlicher Tiefe in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Investments, Versicherungen, Finanzierungen und Immobilienstrategien.
Zur weiteren Verstärkung des Standorts in Nürnberg suchen wir eine engagierte Persönlichkeit mit Leidenschaft für Beratung und Freude an eigenverantwortlichem Arbeiten im Team.
- Ganzheitliche Beratung und strategische Begleitung von Mandanten – von Vermögensübersichten über Finanzplanungen bis zur Umsetzung
- Individuelle Entwicklung von Lösungen wahlweise in den Bereichen Investments, Finanzierungen, Versicherungen und Vorsorge
- Langfristige Mandantenbetreuung inkl. Jahresgesprächen, Check-ups, Depotanalysen etc.
- Zusammenarbeit mit den internen Fachbereichen und Unterstützung anderer Beraterteams
- Mitwirkung an neuen Produkt- und Dienstleistungsideen sowie interne Projektarbeit
- Teilnahme an internen Schulungen und fachlicher Weiterentwicklung
- Mitverantwortung für die Erreichung der Unternehmens- und individuellen Ziele sowie Sicherstellung einer hohen Mandantenzufriedenheit
- Einhaltung gesetzlicher und unternehmensinterner Richtlinien bei allen Beratungsprozessen
- Idealerweise abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich Bankwesen / Finanzwesen / Wirtschaft – oder vergleichbare Qualifikation
- Erste Berufserfahrung und/oder Spezialisierung in einem der Themenfelder: Investment, Finanzierung, Versicherung, Strategie
- Analytisches Denkvermögen und ausgeprägte Problemlösungskompetenz
- Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Begeisterung für individuelle Mandantenlösungen und empathisches Auftreten
- Eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise und Freude an Teamarbeit
- Souveräner Umgang mit MS Office Anwendungen und Finanzsoftware
- Hohe Bereitschaft zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Eine sinnstiftende Aufgabe mit eigenem Verantwortungsbereich und echter Mandantenverantwortung
- Unternehmerischer Gestaltungsspielraum in einem modernen Beratungsumfeld
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ein partnerschaftliches Team
- Attraktive Vergütung mit fairer Leistungsregelung und transparenten Entwicklungsperspektiven
- Vielfältige Weiterentwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten – fachlich wie persönlich
- Betriebliche Altersvorsorge und weitere Sozialleistungen
- 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten
- Zuschüsse für Fitnessstudio, Jobticket, Jobrad und weitere Benefits
- Regelmäßige Teamevents und ein inspirierendes Miteinander